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五展望:重點布局十大板塊優質股

  1. 添加時間:2017-01-29
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從行業角度出發,主動駕駛平臺根本設備的加快夯實有益于主動駕駛汽車快速推廣。無論保守車企、芯片巨頭、算法手藝供應商,誰都無法精確預見到將來主動駕駛汽車平臺的具體形態。但無疑“高計較機能+傳感器與地圖數據+高效算法模子”等能力會成為將來平臺的主要合作要素??ㄎ壞賾呦⑹?車聯網與主動駕駛全財產鏈結構初步成型,保舉圖商龍頭四維圖新。

擴大農機新產物試點范疇,植保無人機將試點補助。本年將繼續擴大農機新產物補助試點范疇,答應在適宜地域開展植保無人飛機補助試點,意味著植保無人機將初次被納入國度農機補助(具體補助目次尚未發布)。試點區域將從主要農業省市起頭推進,逐漸向全國推廣;目前,河南、山東、江蘇、湖北等地曾經連續將植保無人機納入處所補助范圍。按照試點方案,處所省市試點的無人機必需只能用于農業出產范疇,補助資金間接賜與購機者。國內農機具有功課階段上的不均衡,植保、田間辦理等環節仍虧弱,無人機初次納入補助范疇表現國度對于農業高效植保的政策攙扶,將有益于國內植保無人機企業的快速成長。

公司供給“處置器+算法”的嵌入式人工智能處理方案。方案是包含算法、軟件、芯片在內的全體打包,讓硬件設備(例如家電、汽車和玩具),具有從、交互、理解到決策的智能。使用的范疇包含家居、汽車、平安等,客戶大多是消費類電子產物出產商。目前,公司的深度神經收集OS曾經完成兩個版本的開辟:面向智能家居的安徒生平臺和面向智能駕駛的雨果平臺。在2017年CES上,公司與英特爾結合展現了一款基于單目攝像頭和FPGA的ADAS產物原型系統。

我們估計在2018年即將下調風電標桿電價的布景下,2017年行業將迎來一波搶裝潮,規?;蠐?015年的30GW相當,行業景氣宇將逐漸回升。

盈峰情況全資子公司宇星科技作為結合體牽頭人預中標“順德區桂畔海水系分析整治工程項目扶植及辦理運營項目”,投資金額13.52億元。此次中標項目涉及21.5公里河流及56條內河涌的整治,內容包羅管網扶植、底泥清淤、水體活化等。公司近期接連中標水情況分析整治項目:吳忠濕地改善1.64億元、中山內河涌整治0.87億元,申明公司曾經逐漸完美其情況管理天分的結構,而公司辦理層優良的辦理程度及管理經驗,可以或許無效防止環保類項目易呈現的應收賬款風險,為公司將來成長奠基根本。公司目前具有8000噸垃圾焚燒項目及28.8萬立方/日污水處置項目,同時通過增資廣東順控環投15%股權參與順控環投18.1億元熱電項目,項目落地將給公司帶來優良的現金流,同時股權激勵行權價復權后12.51元、股東高管增持價13.80元彰顯決心,平安邊際高,積極關心。

風險提醒內容:政策力度不達預期風險、訂單不達預期風險、盈利能力下滑的風險

類別:行業研究機構:中信建投證券股份無限公司研究員:王愫日期:2017-01-19

黃金行業點評:看好現實利率下行和避險配合驅動金價上漲,買入山東黃金、銀泰資本

基于低估值、高成長的選股邏輯以及對熱電聯產、工業固廢及聰慧環保等范疇的前景看好,可關心雪浪情況(300385.SZ)、雪迪龍(002658.SZ)、瀚藍情況(600323.SH)、長青集團(002616.SZ)、中國光大國際)五朵金花。同時后期是估值切換季,積極關心相關投資機遇。

近期行業內部門個股股價呈現調整,我們重申行業概念:

2016年,全社會用電量59198億千瓦時,同比增加5.0%;全口徑發電設備容量累計達164575,同比增加8.2%。全國6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均操縱小時為3785小時,同比削減203小時。此前國度能源局下發了13省市新建火電機組停建/緩建清單,以實現2020年節制煤電機組在11億千瓦以內的方針。我們估計跟著電源投資的放緩,發電操縱小時數無望探底回升。

高頻使用APP更合適利用習慣。用戶屢次打開、對體驗的要求高,如直播、游戲、視頻等,APP更合適原有的利用習慣;對數據平安度要求較高的,受制于小法式緩存功能,也不適合小法式。

辦事型APP,均可通過小法式來婚配“用完即走”的功能性。如教育、醫療、家政、求職聘請、二手買賣、旅游、票務、金融理財、汽車后市場等;長尾特征的使用也不適合用零丁的APP來添加開辟成本、占領用戶內存;草創型企業也能夠通過小法式來測試,來對沖原生使用開辟復雜、推廣成本高、獲客成本高的劣勢。

2016年全國新增光伏裝機量達34.7GW,累計裝機達77.4GW,高增加次要因為2016年上半年的搶裝潮所致。我們估計2017年上半年同樣有一波搶裝潮,財產鏈價錢將因而臨時企穩回升。從持久來看,“十三五”期間將是光伏企業比拼研發與產物成本的激烈合作階段,特別是在裝機規模較2016年減小的順境之下,降本增效是獨一選擇。此外,分布式光伏無望在2017年繼續加大規模。

類別:行業研究機構:長江證券股份無限公司研究員:李錦日期:2017-01-19

登高而招,當小法式依托于領取,將來處理的是貿易問題。以微信為例,將來若微信成為挪動互聯網最主要的入口,小法式則是微信成為現實OS的需要彌補,依托于微信領取的加快擴張,它以二維碼為入口毗連線下實體流量,將來綁定的是實體消費場景、有用戶數據化需求的場景。

類別:行業研究機構:光大證券股份無限公司研究員:姜國常日期:2017-01-19

具有以下特質的三類公司將較著收益:具有以下特質的三類公司將較著收益:開辟層面,1)具有新興或新轉型產物,需要平臺堆集晚期客戶并收集反饋進行迭代的公司;2)市場推廣預算較少,但產質量量好,需要性價比力高的流量渠道,引進大量用戶從而實現留存,領取的公司;使用層面,3)對H5、微信營銷及相關手藝具有深刻理解,控制微信頭部流量資本,參與搭建、運營挪動云使用重生態系統的toB端辦事商。但小法式作為開辟者端的生態法則設定、基于用戶利用場景(特別是線景的挖掘與深化),目前仍處于剛起步階段,估計toB端辦事商將率先受益。

投資:板塊迎來積極設置裝備擺設期,遵照四條投資主線:1、網點、商圈和供應鏈價值凸起,持續進行運營變化,無望受益于行業根基面積極變化的個股,保舉鄂武商、天虹商場、永輝超市、中百集團、蘇寧云商;2、消費升級和品牌迭代布景下,以渠道整合為基、積極制造品牌集團、業績連結高增速、近期股價有所調整的青島金王;3、現價比擬于定增價倒掛,皮革城市場房錢無望見底回升,將來業績不變性加強疊加大健康等新興標的目的轉型的海寧皮城;4、關心小市值殼資本價值等個股,于股價調整期的博弈性機遇,保舉:武漢中商、漢商集團、敵對集團、*ST人樂、津勸業。

此中,2017年將是特高壓直流扶植高峰期,這將帶動相關企業2017年業績的高速增加,多么繼電氣、平高電氣等。

上證綜指全周下跌1.32%,深成指下跌2.73%。上周中信地產板塊下跌1.34%,相對滬深300超額收益-0.51個百分點。貿易地產回調力度較大,周跌幅達到3.02%。園區地產、室第地產、房地產辦事商別離下跌1.90%、1.10%、0.60%。

從汗青經驗和行業對比看水泥行業兼并重組之:供給側深化下看水泥行業兼并重組

近期環保部組織召開了全國情況庇護工作會議,擺設2017年工作重點?;嵋榘凳?017年要確保完成PM2.5年均濃度達到60微克/立方米的使命,擺設推進臭氧污染防治,加速黑臭水體管理及工業堆積區污水集中處置及監測扶植,全面啟動土壤污染情況詳查。兩部委發布《建筑垃圾資本化操縱行業規范前提》,激勵建筑垃圾資本化操縱企業進行財產鏈整合,提高行業集中度。文件要求大型建筑垃圾資本化項目年措置出產能力不低于100萬噸,中型不低于50萬噸,小型不低于25萬噸。發改委暗示將生態文明查核成果作為干部懲任免的主要根據,P增加質量權重不到資本操縱、情況質量權重的一半,占全數查核權重不到10%。

知乎、豆瓣等興起于內容型產物的,都能夠借力于小法式,獲取新用戶,再將用戶轉移至自有平臺來供給更好的內容辦事。

英偉達在CES發布人工智能ProAI系統。系統基于英偉達DRIVEPX2AI高機能運算平臺制造,并將使用在乘用車以及商用車的主動化駕駛范疇。該系統能夠通過深度進修處置來自汽車傳感器和攝像頭的數據,可以或許清晰的識別四周情況,為車輛規劃出一條平安的前行道。英特爾推主動駕駛平臺,給汽車公司做“操作系統”。英特爾發布全球首個使用5G手藝的主動駕駛平臺IntelGo,旨在毗連汽車與云計較辦事,將于2017年上半年問世。為支撐該平臺,英特爾推出兩個毗連旗下最小芯片Atom和至強芯片Xeon處置器的開辟東西包,同時推出全球首款5G調制解調器,將于2017年下半年進行測試。百度推出RoadHackers平臺,1萬公里主動駕駛鍛煉數據。RoadHackers平臺是在實在道環境下,操縱百度深度進修以及百度神經收集等人工智能手藝,實現最優算法的高級主動駕駛人工智能模子。這個平臺起首了全國包羅、上海等十幾個城市的實在情駕駛數據,為端到端主動駕駛的供給了最為貴重的數據。

農用機械行業:農機補助總規模下降,無人機初次納入國度補助

地方農機購買補助資金縮減50億,推進重點機具敞開補助。因為地方財務收入總體規模壓縮,本年放置用于農機購買補助的地方資金壓減至186億元,比擬客歲削減50億元,曾經一次性下達給各省。2017年農機購買補助將繼續鞭策敞開補助,對于農機化出產環節、虧弱環節的機具實行應補盡補,滿足所有申購農人的需要;重點農機具包羅深松整地、免耕播種、高效植保、節水灌溉、高效施肥、秸稈還田等。此次補助資金總規模下降幅度較大,將來國度農機補助將愈加凸起重點,低端、過剩、低附加值的農機產物將逐漸被剔除出補助范疇。總體看,補助下降可能對農機行業形成必然負面影響;但從行業布局來看,將更有益于具備高端手藝和產物的劣勢企業成長強大。

供給側將鞭策水泥行業整合歷程

零售業行業:短期回調不改板塊價值重估,精選優良龍頭和超跌個股

目前國內水泥行業已進入成熟期,2015年和2016年上半年行業陷入產能嚴峻過剩、盈利低迷的泥淖,在此布景下,以金隅冀東重組、“兩材”歸并、華新水泥收購拉法基水泥資產為代表,水泥龍頭企業已起頭整合重組之,這種行為對于產能過剩的水泥行業來說無疑是積極的信號。持久來看,水泥行業供給側仍將繼續推進,將來水泥行業潛在的整合仍將持續。

計較能力提拔不及預期;模子算法改良遲緩;平臺成長遲緩的風險。

無人機購買補助落地遲緩;下流原材料價錢大幅上漲;

環保行業周報:生態文明查核成重點,將來仍需關心大氣及水情況整治

非銀行金融行業周報:安全穩中有進,多元金融關心年報行情

關心:利歐股份、思美傳媒。

類別:行業研究機構:申萬宏源集團股份無限公司研究員:徐若旭日期:2017-01-19

近日農業部召開全國農業機械化工作會議,要點1:本年放置用于農機購買補助的地方資金壓減至186億(削減50億元),已一次性下達給各省;要點2:本年將繼續擴大農機新產物補助試點范疇,答應在適宜地域開展植保無人機補助試點,無人機初次被納入國度農機補助。

風電裝機量約18GW,2017年無望迎來搶裝。

本周(01/09-01/13)滬指收報3,112.76點,周漲跌幅為-1.14%。個股方面,博世科、雙良節能、長青集團等漲幅居前??虜?、環能科技、美晨科技等跌幅居前。

2016年電網根基扶植投資完成額5426億元,同比增加16.9%。我們估計“十三五”期間電網投資額仍將維持高位,配電網與特高壓將是次要投資標的目的。

此外,12月地方經濟工作會議強調夾雜所有制主要地位,國企預期升溫,行業內小市值、具備整合價值的標的,憑仗自有物業、焦點商圈以及不變現金流三大劣勢,無望通過實現運營,值得重點關心。

2016年全國新增風電裝機量約18GW,累計裝機達148.6GW,略低于預期。

電氣設備行業:16年光伏裝機達34GW,關心17年風電行業搶裝

短期回調,不改持久投資邏輯,兼顧定增價保底、國企預期精選個股。

我們認為水泥行業龍頭將外行業整合中最終受益,目前水泥企業的交叉持股也能使我們看到將來行業整合的標的目的。我們保舉的收益標的如下:1、天山股份、祁連山、建材:受益于“兩材”歸并,將來具有處理同業合作的整合預期;2、冀東水泥:受益于與金隅股份整合,區域合作款式改善顯著;3、海螺水泥、華新水泥:、區域性水泥龍頭將受益于行業整合帶來的潛外行業集中度的提拔。

農機行業布局將趨優化,重點關心農機龍頭及植保無人機公司。國內農機行業履歷2004年以來高速成長目前規模已較大,全國農作物耕種收分析機械化率達到63.8%,十三五期間方針是提高到70%,將來幾年農機行業仍有增加空間。對于本年地方農機補助的下降,雖然對行業成長形成必然影響但全體應較為無限,將來補助愈加凸起重點,持久看有益于行業合作款式的優化,大中型拖沓機、高機能機具、環節虧弱環節機具的占比將持續提高,有益于培育規模更大、國際合作力強的行業領軍企業。

終端消費需求底部回暖,優良龍頭公司獲益,板塊設置裝備擺設價值凸起。行業根基面看,2016年12月50家發賣額同比增加5.1%,增速同比提拔10.7個百分點,環比提拔2.5個百分點,金銀珠寶零售額實現同比正增加。線上線下份額趨于穩態、反腐常態化及消費回歸下,行業根基面拐點向上趨向初顯。同時,2016年下半年以來,電商與實體股權合作頻發,阿里擬入股三江購物、私有化銀泰貿易,實體貿易亟待被從頭訂價。我們認為,實體零售在全渠道合作中的價值體此刻:線下購物的強體驗性在將來消費場景中具有不成替代性,網點、商圈和供應鏈資本顛末一輪業態調整,存量龍頭企業資本稟賦具有較高壁壘。我們判斷在此時點零售板塊設置裝備擺設價值凸起,次要基于:第一,終端消費環比改善,渠道和辦理劣勢凸起的龍頭企業望率先受益;第二,行業并購催化下,實體零售無望獲得估值修復。

光伏裝機量達34.7GW,創汗青新高。

年報行情下關登記售數據改善幅度較大、前三季度的運營勾當現金流量和預收賬款增幅靠前,并且項目儲蓄和可售面積較為充沛、業績持續性較強的中上游房企;萬科股權之爭迎來逆轉之后關心(1)具有不變的現金流和股息率的優良房企。股息率(近12個月)排名:金融街(3.92%)、萬科A(3.53%)、保利地產、金地集團、榮盛成長。(2)看好軌道物業的前景,萬科作為行業標桿企業,不斷憑仗優異的辦理能力和行業指導能力影響著行業的成長。關心軌道物業標的公司,京投成長、南國置業等;國企題材關心集團資產證券化、夾雜所有制、中小市值殼資本以及股權激勵四大主線;避險情感下具有焦點區位、運營成熟、現金流不變的貿易地產公司,調控周期內無望憑仗穩健的資產布局和房錢報答展示相對較強的抗周期能力。

地平線機械人:做智能時代的Wintel

傳媒行業動態闡發:登高而招,當小法式依托于領取

外行業調整轉型期,上市企業紛紛通過股權融資,支撐企業轉型升級資金需求。我們對SW貿易商業指數中個股的定增環境進行梳剃頭現,目前處于定增審批期的企業有19家,已刊行完成的企業有26家,近期板塊隨大盤呈現必然回調,部門個股較定增價呈現分歧程度折價,重點關心。

近兩周人工智能板塊指數下跌3.76%。同期滬深300指數上漲0.30%,創業板指數下跌3.17%,計較機指數下跌4.38%。個股方面,近兩周新都城(14.38%)、川大智勝(13.07%)漲幅居前;中科曙光(-12.76%)、全志科技(-11.45%)跌幅居前。

房地產行業周報:萬科股權之爭迎逆轉,關心年度業績預期差

類別:行業研究機構:國聯證券股份無限公司研究員:馬寶德日期:2017-01-19

小法式較APP更合適互聯網。小法式打破了挪動互聯網時代的“流量分派權”,互聯網興起之前,保守線下渠道有不變的流量(逛街人群),企業也能夠通過戶外告白、、等手段接觸到消費者;互聯網時代,流量的分派權被控制在搜刮引擎、電商等平臺上;挪動互聯網時代,APP入口單一化的局限性愈發較著。

光伏行業方面,我們繼續關心單晶龍頭隆基股份(601012.SH),單晶市占率提拔與海外市場的打開將使公司繼續高增加。風電行業方面,關心零件龍頭金風科技(002202.SZ)與運營商龍源電力(0916.HK)。

看好黃金的第二重邏輯來自避險需求。我們認為美國主導的商業摩擦正給全球經濟帶來龐大的風險;此外,遭到通脹的擠壓,歐洲、日本的貨泉政策邊際從緊對美國企業的欠債發生較大沖擊,而美國企業資產或者利潤端遭到亞洲市場商業沖擊的影響和行政號令強制美國企業添加本土就業機遇的行為,將從盈利和估值兩個方面臨創出汗青新高的美股或對美國部門企業的信用債發生沖擊!我們認為將來資產波動率再次如2016年春節前后般呈現猛烈上升是大要率事務,同時這也將階段性遏制以至扭轉美國長端利率上升的形態。這無疑是對黃金價錢有益的。

二維碼作為小法式的入口,對準的焦點場景是“輕量級辦事”,企業通過小法式這一載體,無望快速將辦事線上化。我們認為小法式的機遇在于:1)微電商;2)垂直社交;3)立異互動營銷;4)toB的出產力東西(CMS/CRM),如電子政務、博物館訂票軟件;

河山部:因城施策房價上漲壓力大城市合理添加室第用地;副市長:目前于樓市調控政策方面不會進行加碼;上海市長:2017年穩妥推進農村集體扶植用地入市試點;重慶財務局:對外埠戶口首套房開征房產稅;國務院:支撐各地在房地產稅等方面摸索立異。

水泥龍頭企業將外行業整合重組中收益

類別:行業研究機構:國金證券股份無限公司研究員:潘貽立日期:2017-01-19

類別:行業研究機構:中銀國際證券無限義務公司研究員:羅惠洲,鮑淼日期:2017-01-19

多元金融:本周申萬多元金融板塊下跌1.63%,跑輸大盤和非銀板塊。繼續關心AMC和國企板塊。重點保舉個股包羅愛建集團(均瑤集團40億現金入股,有實力和動力將愛建成長成為大型民營金控集團,將來有持續本錢運作預期;信任、租賃主業彌補本錢金后無望加快增加,內涵式增速每年20%擺布;估值仍處在相對低位,市值相對較小,上漲空間龐大)、經緯紡機(估值低,上漲空間較大,中融信任并表歷程無望加快)、遼寧成大(估值較低、平安邊際較高,業績無望高速增加,定增收購中華安全提拔盈利能力,股東布局多元化、為公司注入新活力)。也繼續關心國盛金控(現實節制人互聯網范疇投資經驗豐碩,有后續資產注入預期,無望將公司打形成為互聯網金控平臺)、越秀金控(廣州市國企概念,制造大型金控平臺,有后續資產注入預期、零售電子商務平臺和金融主業協同效應逐漸表現、鞭策金融互聯網化)等。

行業合作加劇,關心各細分行業龍頭。

用電量同比增5.0%,發電設備容量同比增8.2%,發電小時進一步下滑。

安全:1、本周安全板塊上漲1.13%,跑贏大盤及非銀板塊。受市場氣概調整影響,加之價值支持,板塊表示較為不變。2、監管部分在2016歲暮出臺加強人身安全監管的相關,對中短存續期產物進一步收緊;估計部門公司保費增加將遭到分歧程度的影響,大型公司相對合作劣勢愈加凸起。3、2016年1至11月,全行業共實現原保費收入28,864.87億元,同比增加28.88%;資金使用余額為131,189.16億元,較歲首年月增加17.35%;股票和證券投資基金占比14.37%。4、保監新規使得大型壽險公司更具相對合作力,中國安然憑仗分析金融、互聯網金融的全體劣勢,以及安全營業的穩健成長,估計業績能夠連結相對不變,重點關心。中國人壽仍具備相對估值的修復空間,同樣關心。

類別:行業研究機構:初創證券無限義務公司研究員:輝日期:2017-01-19

類別:行業研究機構:安信證券股份無限公司研究員:焦娟日期:2017-01-19

國際視角而言水泥行業整合乃大勢所趨

證券:本周證券板塊下跌0.21%,跑輸非銀板塊,跑贏大盤。目前五家大型分析性券商平均市凈率為1.52倍,處在估值底部區域,具有持久投資價值。我們從中持久的角度看好間接融資比例提拔和居民大類資產設置裝備擺設歷程中劵商的成長空間。大券商繼續關心分析實力、立異能力、計謀前瞻性都比力強的華泰證券;中小券商中,新理益入主之后營業擴容加快的長江證券,兼具券商彈性特征和AMC主題的東吳證券和鞭策員工持股打算的國元證券;轉型券商的寶碩股份(華創證券)和國盛金控(國盛證券);受益于東莞證券IPO推進的錦龍股份。近期,期貨行業相關利好政策無望出臺,關心中國中期及其他期貨營業占比力大的上市公司。

從現實景象來看,水泥巨頭拉法基、豪西蒙企業的歸并拉開了全球水泥行業整合序幕,事明重組對于水泥供給側的節制和水泥價錢的協調大有裨益。從日本、法國和地域水泥行業的成長過程來看,當水泥行業進入成熟期之后,城市呈現行業集中度提拔、合作款式趨勢不變的現象,上述區域的水泥行業的成長經驗對于中國水泥行業的成長有必然的自創意義,行業的兼并重組也將陪伴中國水泥行業成熟。

看好黃金的第一重邏輯來自現實利率下行。自2016年三季度以來,金價受困于美國長端利率上行而持續走低,背后亦反映出了對美國將來經濟前景樂觀和持續加息的預期。那么當下時點我們認為美國的現實利率難以繼續上行以至有可能呈現下行,次要緣由在于:(1)通脹預期逐漸昂首,此次要由于產油國凍產和談和頁巖油出產商本身的保價行為推高了原油的價錢預期,別的商品價錢本身因為2016年一季度低基數關系同比呈現大幅上漲;(2)表面利率難以進一步上升,此次要由于特朗普效應逐漸衰退,其許諾的基建需乞降減稅政策對經濟的利好刺激邊際上更多質疑,美國持久經濟前景承壓,且高利率推高美元令特朗普反感,美聯儲將來加息空間遭到政策的掣肘。

通過同國內鋼鐵、煤炭行業在供給側方面的對比,我們判斷,2017年供給側存量部門將會在2016年的根本上總結經驗,把嚴控新增、錯峰出產、管好行業環保和節能減排、指導企業兼并重組等工作在施行層面做的更好一些。因為水泥行業屬于產能過剩行業,企業通過本人新建產能來實現規模增加曾經很是堅苦,部門小規模區域性水泥企業反面臨著難以沖破的成長瓶頸,因而近年來上市水泥企業出售水泥資產轉型其他行業的事務也屢有發生,與此同時,部門水泥行業巨頭也外行業景氣宇低迷的環境下通過并購整合等手段逆勢強化行業地位。

電網根基扶植投資完成額5426億元。

人工智能雙周報:主動駕駛平臺出現,根本設速夯實

我們認為:1、十三五期間農機化率提拔的風雅針之下,國內農機配備行業仍將連結增加,本年地方補助下降影響次要體此刻布局優化上,低端過剩產物逐漸剔除出目次,更有益于具備高端產物手藝劣勢的農機企業成長;2、植保無人機初次納入國度補助,將推進農業無人機的推廣使用,利好無人機制造相關企業。重點保舉:1)植保無人機:隆鑫通用、德奧通航、新安股份;2)農機龍頭:新研股份、中聯重科;關心:芭田股份、一拖股份、星光農機等。

看高金價上升至1300美元/盎司以上,黃金股具有確定的相對收益,買入山東黃金和銀泰資本!連系上述兩條邏輯,我們認為在3-6個月內金價將持續走強至1300美元/盎司以上,并在高位盤整,這將進一步提振黃金上市公司的盈利和估值程度。因為之前人民幣貶值導致內盤黃金下跌幅度較小,進而導致A股黃金股下跌幅度不深,目前黃金股估值處于相對高位,不如2016年有性價比,但在弱市情況下其仍不失為絕佳的相對收益品種。我們買入龍頭標桿山東黃金(2017年19.9億凈利潤,PE27X),同時關心客歲錯過黃金主升浪但利潤彈性龐大的銀泰資本(2017年4億凈利潤,PE43X)。

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