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法蘭泰克:首次公票發行公告

  1. 添加時間:2017-01-13
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法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票刊行通知布告保薦機構(主承銷商):招商證券股份無限公司出格提醒法蘭泰克重工股份無限公司(以下簡稱“法蘭泰克”、“刊行人”或“公司”)按照《證券刊行與承銷辦理法子》(證監會令[第121號])(以下簡稱“《辦理法子》”)、《初次公開辟行股票時公司股東公開辟售股份暫行》(證監會通知布告[2014]11號)、《初次公開辟行股票承銷營業規范》(中證協發[2016]7號)(以下簡稱“《營業規范》”)、《初次公開辟行股票配售細則》(中證協發[2016]7號)、《初次公開辟行股票網下投資者辦理細則》(中證協發[2016]7號)(以下簡稱“《投資者辦理細則》”)、《上海市場初次公開辟行股票網上刊行實施細則》(以下簡稱“《網上刊行實施細則》”)及《上海市場初次公開辟行股票網下刊行實施細則》(以下簡稱“《網下刊行實施細則》”)等相關組織實施初次公開辟行股票。1、本次刊行在刊行流程、申購、繳款等環節發生嚴重變化,敬請投資者重點關心,次要變化如下:(1)刊行人和保薦機構(主承銷商)招商證券股份無限公司(以下簡稱“招商證券”、“保薦機構(主承銷商)”)按照初步詢價成果,分析考慮刊行人根基面、市場環境、同業業上市公司估值程度、募集資金需求及承銷風險等要素,協商確定本次刊行價錢為7.32元/股,網下刊行不再進行累計投標詢價。投資者請按此價錢在2017年1月13日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下刊行申購日與網上申購日同為2017年1月13日(T日),此中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。(2)刊行人和保薦機構(主承銷商)按照初步詢價成果,對所有參與初步1詢價的配售對象的報價按照申購價錢由高到低、統一申購價錢按照配售對象的申購數量由少至少、統一申購價錢統一申購數量按照申購時間由晚到早的挨次排序,剔除報價最高部門派售對象的報價,剔除的申購量不得低于申購總量的10%,然后按照殘剩報價及擬申購數量協商確定刊行價錢。當最高申購價錢與確定的刊行價錢不異時,對該價錢的申購可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部門不得參與網下申購。(3)網上投資者該當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。(4)網下投資者應按照《法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》(以下簡稱“《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》”),于2017年1月17日(T+2日)16:00前,按最終確定的刊行價錢與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。網上投資者申購新股中簽后,應按照《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》履行資金交收權利,確保其資金賬戶在2017年1月17日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款子劃付需恪守投資者地點證券公司的相關。(5)當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不少于本次公開辟行數量的70%,網下和網上投資者放棄認購部門的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。當呈現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股刊行,并就中止刊行的緣由和后續放置進行消息披露。(6)無效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約義務,保薦機構(主承銷商)將違約環境報中國證券業協會存案。網上投資者持續12個月內累計呈現3次中簽后未足額繳款的景象時,6個月內不得參與新股申購。2、法蘭泰克初次公開辟行股票網下刊行通過上海證券買賣所(以下簡稱“所”)網下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行,申購平臺網址為:2,請參與網下申購的投資者及其辦理的配售對象當真閱讀本通知布告及《網下刊行實施細則》。本次網上刊行通過所買賣系統(以下簡稱“買賣系統”),采用按市值申購體例進行,參與網上申購的投資者請當真閱讀本通知布告及《網上刊行實施細則》。3、刊行人和保薦機構(主承銷商)提醒泛博投資者留意投資風險,投資,請當真閱讀2017年1月12日(T-1日)登載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票投資風險出格通知布告》。主要提醒1、法蘭泰克初次公開辟行不跨越4,000萬股人民幣通俗股(A股)(以下簡稱“本次刊行”)的申請已獲中國證監會證監許可[2016]3206號文核準。本次刊行不進行老股讓渡,刊行股份全數為新股。本次刊行的保薦機構(主承銷商)為招商證券股份無限公司。法蘭泰克重工股份無限公司的股票簡稱為“法蘭泰克”,股票代碼為“603966”,該代碼同時用于本次刊行的初步詢價及網下申購。本次刊行網上申購簡稱“法蘭申購”,申購代碼為“732966”。2、本次刊行采用網下向合適前提的投資者詢價配售(以下簡稱“網下刊行”)和網上按市值申購體例向社會投資者訂價刊行(以下簡稱“網上刊行”)相連系的體例進行??腥撕駝猩討とü魯醪窖奐浣尤范ǹ屑矍?,網下不再進行累計投標。初步詢價及網下刊行由招商證券通過所申購平臺組織實施,網上刊行通過所買賣系統進行。所申購平臺網址為:。請合適伙歷的網下投資者通過上述網址參與本次刊行的初步詢價和網下申購。通過申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個買賣日9:30-15:00。關于申購平臺的相關操作法子請查閱所網站()—辦事—IPO營業專欄中的《上海市場初次公開辟行股票網下刊行實施細則》、《網下IPO系統用戶手冊(申采辦賣員分冊)》等相關。3、本次刊行的初步詢價工作已于2017年1月9日(T-4日)完成??腥撕捅?薦機構(主承銷商)按照初步詢價成果,參考公司根基面及將來成長性、所處行業、可比公司估值程度、市場情況及擬募集資金凈額等要素協商確定本次刊行價錢為7.32元/股。本次公開辟行總量為4,000萬股,全數為新股刊行,無老股讓渡?;夭破舳?,本次網下初始刊行數量為2,400萬股,為本次刊行數量的60.00%;網上初始刊行數量為1,600萬股,為本次刊行數量的40.00%。4、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種體例進行申購。(1)網下申購網下申購時間為2017年1月13日(T日)9:30-15:00。網下申購簡稱為“法蘭泰克”,申購代碼為“603966”。只要初步詢價時提交了無效報價的配售對象才能且必需參與網下申購。在參與網下申購時,網下投資者必需在申購平臺為其辦理的無效報價配售對象錄入申購記實。申購記實中申購價錢為確定的刊行價錢,申購數量須為其初步詢價時申報的無效擬申購數量。在加入網下申購時,投資者無需繳付申購資金。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論能否為“無效報價”,均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部門為無效申購。配售對象在申購及持股等方面應恪守相關法令律例及中國證監會的相關,并自行承擔響應的法令義務。網下投資者辦理的配售對象相關消息(包羅配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會注冊的消息為準,因配售對象消息填報與注冊消息不分歧所致后果由網下投資者自傲。保薦機構(主承銷商)將在配售前對無效報價投資者及辦理的配售對象能否具有脾氣形進行進一步核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行響應的共同(包羅但不限于供給公司章程等工商登記材料、放置現實節制人、照實供給相關天然人次要社會關系名單、共同其它聯系關系關系查詢拜訪等),如共同或其供給的材料不足以解除其具有上述脾氣形的,保薦機構(主承銷商)將剔除不予配售。4(2)網上申購2017年1月13日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在2017年1月11日(T-2日)前20個買賣日(含T-2日)日均持有上海市場非限售A股股票必然市值的投資者均可通過買賣系統申購本次網上刊行的股票。網上投資者該當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份市值(以下簡稱“市值”)確定其網上可申購額度。按照投資者在2017年1月11日(T-2日)前20個買賣日(含T-2日)的日均持有市值計較,證券賬戶開戶時間不足20個買賣日的,按20個買賣日計較日均持有市值,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每10,000元市值可申購一個申購單元,不足10,000元的部門不計入申購額度,每一個申購單元為1,000股,申購數量該當為1,000股或其整數倍,但最高申購量不得跨越本次網上刊行股數的千分之一,即不得跨越16,000股,同時不得跨越其按市值計較的可申購額度上限。申購時間內,投資者按委托買入股票的體例,以確定的刊行價錢填寫委托單。一經申報,不得撤單。投資者參與網上公開辟行股票的申購,只能利用一個證券賬戶。統一投資者利用多個證券賬戶參與統一只新股申購的,以及投資者利用統一證券賬戶多次參與統一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為無效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值歸并計較。確認多個證券賬戶為統一投資者持有的準繩為證券賬戶注冊材料中的“賬戶持有人名稱”、“無效身份證件號碼”均不異。證券賬戶注冊材料以T-2日日終為準。融資融券客戶信用證券賬戶的市值歸并計較到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔券明細賬戶的市值歸并計較到該證券公司持有的市值中。(3)網下網上投資者認購繳款2017年1月17日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應按照《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》披露的初步配售數量乘以確定的刊行價錢,為其初步獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。5網上投資者申購新股搖號中簽后,應按照2017年1月17日(T+2日)通知布告的《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》履行資金交收權利,確保其資金賬戶在2017年1月17日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部門視為放棄認購,由此發生的后果及相關法令義務由投資者自行承擔。投資者款子劃付需恪守投資者地點證券公司的相關。當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不少于本次公開辟行數量的70%,網下和網上投資者放棄認購部門的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。當呈現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股刊行,并就中止刊行的緣由和后續放置進行消息披露。出格提示,無效報價網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約義務,保薦機構(主承銷商)將違約環境報中國證券業協會存案。網上投資者持續12個月內累計呈現3次中簽后未足額認購的景象時,6個月內不得參與新股申購。5、本次刊行網上彀下申購于2017年1月13日(T日)15:00同時截止。申購竣事后,刊行人和保薦機構(主承銷商)將按照網上申購環境于2017年1月13日(T日)決定能否啟動回撥機制,對網下、網上刊行的規模進行調理。相關回撥機制的具體放置請見本通知布告“二、(五)回撥機制”。6、本次刊行股份鎖按期放置:本次網上、網下刊行的股票無暢通及鎖定放置。7、本次刊行可能因下列景象中止:(1)初步詢價竣事后,報價的網下投資者數量不足10家的;(2)初步詢價竣事后,剔除最高報價部門后無效報價投資者數量不足10家的;(3)初步詢價竣事后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始刊行數量的,或剔除最高報價部門后殘剩擬申購總量不足初步詢價階段網下初始刊行數量的;(4)刊行價錢未達刊行人預期或刊行人和保薦機構(主承銷商)就確定發6行價錢未能告竣一見;(5)網下申購總量小于網下初始刊行數量的;(6)若網上申購不足,申購不足部門向網下回撥后,網下投資者未能足額申購的;(7)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%;(8)刊行人在刊行過程中發生嚴重會后事項影響本次刊行的;(9)中國證監會對質券刊行承銷過程實施事中過后監管,發覺涉嫌違法違規或者具有非常景象的,可責令刊行人和承銷商暫?;蛑兄箍?,對相關事項進行查詢拜訪處置。如發生以上景象,刊行人和保薦機構(主承銷商)將及時通知布告中止刊行緣由、恢復刊行放置等事宜。中止刊行后,在本次刊行核準文件無效期內,在向中國證監會存案后,刊行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重行。8、本通知布告僅對股票刊行事宜簡要申明,不形成投資。投資者欲領會本次刊行的細致環境,請細心閱讀2017年1月4日(T-7日)登載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票刊行放置及初步詢價通知布告》(以下簡稱“《刊行放置及初步詢價通知布告》”)、《法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票招股意向書摘要》。本次刊行的招股仿單全文及相關材料可在所網站()查詢。9、相關本次刊行股票的上市事宜及其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時通知布告,敬請投資者寄望。7釋義除非還有申明,下列簡稱在本通知布告中具有如下寄義:刊行人/公司/法蘭泰克指法蘭泰克重工股份無限公司證監會指中國證券監視辦理委員會所指上海證券買賣所中國結算上海分公司指中國證券登記結算無限義務公司上海分公司保薦機構(主承銷商)/指招商證券股份無限公司招商證券法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行4,000萬股新股(A股)本次刊行指之行為本次刊行中通過所申購平臺向配售對象按照確訂價錢刊行網下刊行指2,400萬股人民幣通俗股(A股)之行為(若啟動回撥機制,網下刊行數量為回撥后的網下現實刊行數量)持有公司股份滿36個月以上且志愿發售的股東公開辟售股份的老股讓渡指行為本次刊行中通過所買賣系統向持有上海市場非限售A股股份市值的社會投資者訂價刊行1,600萬股人民幣通俗股(A網上刊行指股)之行為(若啟動回撥機制,網上刊行數量為回撥后的網上現實刊行數量)網下投資者指合適2017年1月4日(T-7日)《法蘭泰克重工股份網下投資者指無限公司初次公開辟行股票刊行放置及初步詢價通知布告》要求的能夠參與本次網下詢價的投資者可加入本次網上申購的投資者為除參與網下報價、申購、繳款、配售的投資者以外的日均持有上海市場非限售A股股份市值符網上投資者指合《上海市場初次公開辟行股票網上刊行實施細則》所的投資者。8一、初步詢價成果及訂價(一)初步詢價環境2017年1月6日(T-5日)至2017年1月9日(T-4日)為本次刊行初步詢價期間。截至2017年1月9日(T-4日)15:00,通過所申購平臺系統收到1,523家網下投資者辦理的2,530個配售對象的初步詢價報價消息,申報總量為3,791,400萬股。(二)投資者核查保薦機構(主承銷商)對網下投資者及其辦理的配售對象能否遞交核查材料、能否具有性配售景象進行了核查,同時,對屬于基金公司或其資產辦理子公司一對一專戶理財富物、基金公司或其資產辦理子公司一對多專戶理財富物、證券公司定向資產辦理打算、證券公司調集資產辦理打算或者私募基金的配售對象,能否按照《刊行放置及初步詢價通知布告》的要求進行了存案并供給了產物存案或私募基金存案的相關證件進行了核查。分析以上的核查成果,15家網下投資者辦理的15個配售對象不合適《刊行放置及初步詢價通知布告》的前提,此中未按遞交核查材料的為10家網下投資者辦理的10個配售對象,具有禁背景象的為5家網下投資者辦理的5個配售對象,對應的申量為22,500萬股。其余1,509家網下投資者辦理的2,515個配售對象的報價合適《刊行放置及初步詢價通知布告》的前提,對應擬申購總量為3,768,900萬股,報價區間為6.81元—7.32元。上述投資者及其辦理的配售對象中,涉及到私募投資基金的,已按照《中華人民國證券投資基金法》、《私募投資基金監視辦理暫行法子》和《私募投資基金辦理人登記和基金存案法子(試行)》等相關法令律例登記存案。全數報價明細表請見本通知布告附表。1,509家網下投資者辦理的2,515個配售對象報價消息統計如下:網下投資者全數報價加權平均值網下投資者全數報價中位數7.327.32(元/股)(元/股)公募基金報價加權平均值公募基金報價中位數7.327.32(元/股)(元/股)保薦機構(主承銷商)將在配售前對無效報價投資者及辦理的配售對象能否具有脾氣形進一步進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求9進行響應的共同(包羅但不限于供給公司章程等工商登記材料、放置現實節制人、照實供給相關天然人次要社會關系名單、共同其它聯系關系關系查詢拜訪等),如共同或其供給的材料不足以解除其具有上述脾氣形的,保薦機構(主承銷商)將剔除不予配售。(三)剔除最高報價部門相關環境因為本次最高申購價錢與確定的刊行價錢不異,對該價錢上的申報不再剔除,對應本次最高報價部門占擬申購總量比例為0%。剔除最高報價部門后,1,509家網下投資者辦理的2,515個配售對象報價消息如下:剔除最高報價部門后網下投資者剔除最高報價部門后網下投資7.327.32報價加權平均值(元/股)者報價中位數(元/股)剔除最高報價部門后公募基金報剔除最高報價部門后公募基金7.327.32價加權平均值(元/股)報價中位數(元/股)(四)與行業市盈率和可比上市公司估值程度比力刊行人所外行業為通用設備制造業(C34),截止2017年1月10日(T-3日),中證指數無限公司發布的行業比來一個月平均靜態市盈率為48.30倍。本次刊行價錢7.32元/股對應的2015年攤薄后市盈率為22.88倍,低于中證指數無限公司發布的行業比來一個月平均靜態市盈率。與刊行人產物和營業類似的上市公司及其估值程度如下,平均市盈率為84.13倍??腥吮敬慰屑矍雜Φ鈉驕杏實陀誑殺裙酒驕杏?。T-3日前20個買賣日公司名2015年公司代碼均價(元/股)對應的靜態市盈率稱EPS(元/股)(含當日)002523.SZ天橋起重0.086.7384.13002483.SZ潤邦股份-1.0412.26—平均84.13法蘭泰克22.88*按照各上市公司2015年扣除非經常性損益后孰低的凈利潤和實施完成利潤分派方案及公積金轉增股本方案后最新股本計較各上市公司2015年EPS。此中潤邦股份的市盈率不具備可比性,計較平均市盈率時已做了扣除。10(五)無效報價投資者和刊行價錢確定過程1、刊行價錢簡直定過程在剔除最高報價部門后,刊行人與保薦機構(主承銷商)分析考慮殘剩報價及擬申購數量、所處行業、市場環境、同業業上市公司估值程度、募集資金需求及承銷風險等要素,協商確定刊行價錢、最終刊行數量、無效報價投資者數量及無效擬申購數量,協商確定本次刊行價錢為7.32元/股。2、無效報價投資者確定過程剔除最高報價部門后,報價不低于刊行價錢7.32元/股的投資者為無效報價投資者。經統計,有1個網下投資者辦理的1個配售對象報價低于刊行價錢,對應的擬申購數量為1,500萬股。無效報價投資者數量為1,508家,對應的配售對象數量為2,514個,對應的無效申購數量之和為3,767,400萬股,可申購數量總和為3,767,400萬股,對應的無效申購倍數為1,569.75倍。無效報價配售對象的名稱、申購價錢及擬申購數量請見“附表:網下投資者詢價申報環境”。二、本次刊行的根基環境(一)股票品種本次刊行的股票為人民幣通俗股(A股),每股面值人民幣1.00元。(二)刊行數量和刊行布局本次刊行股份數量為4,000萬股,全數為新股,此中,網下初始刊行數量為2,400萬股,為本次刊行數量的60.00%;網上初始刊行數量為1,600萬股,為本次刊行數量的40.00%。(三)刊行價錢及對應的估值程度按照初步詢價成果,經刊行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次刊行價錢為7.32元/股,此價錢對應的市盈率為:1、17.43倍(每股收益按照2015年度經會計師事務所根據入彀原則審計11的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次刊行前總股本計較);2、22.88倍(每股收益按照2015年度經會計師事務所根據入彀原則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次刊行后總股本計較)。(四)募集資金刊行人擬利用募集資金金額為25,376.14萬元。若本次刊行成功,估計刊行人募集資金總額為29,280.00萬元,扣除刊行費用3,903.86萬元后,估計募集資金凈額為25,376.14萬元。本次募集資金不足的部門將由公司自籌處理,細致募集資金的利用打算已于2017年1月4日(T-7日)在招股意向書中予以了披露。(五)回撥機制本次刊行網上彀下申購于2017年1月13日(T日)15:00截止。申購竣事后,刊行人和保薦機構(主承銷商)將按照總體申購環境決定能否啟動回撥機制,對網下、網上刊行的規模進行調理,回撥機制的啟動將按照網上刊行初步無效申購倍數確定。網上投資者初步無效申購倍數=網上無效申購數量/回撥前網上初始刊行數量。相關回撥機制的具體放置如下:(1)網下刊行獲得足額申購的環境下,若網上投資者初步無效申購倍數在50倍以上但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開辟行股票數量的20%;網上投資者初步無效申購倍數在100倍以上的,回撥比例為本次公開辟行股票數量的40%;網上投資者初步無效申購倍數跨越150倍的,回撥后網下刊行比例不跨越本次公開辟行股票數量的10%;(2)若網上申購不足,能夠回撥給網下投資者,向網下回撥后,無效報價投資者仍未能足額申購的環境下,則中止刊行;(3)在網下刊行未獲得足額申購的環境下,不足部門不向網上回撥,中止12刊行。在發生回撥的景象下,刊行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2017年1月16日(T+1日)在《法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票網上中簽率通知布告》中披露。(六)本次刊行的主要日期放置日期刊行放置登載《刊行放置及初步詢價通知布告》、《招股意向書摘要》等相T-7日關通知布告與文件2017年1月4日(周三)網下投資者提交核查文件T-6日網下投資者提交核查文件截止日(當日12:00前)2017年1月5日(周四)網下投資者在中國證券業協會完成注冊截止日(當日12:00前)T-5日初步詢價(通過申購平臺),初步詢價期間為9:30-15:002017年1月6日(周五)T-4日初步詢價(通過申購平臺),初步詢價期間為9:30-15:002017年1月9日(周一)初步詢價截止日T-3日保薦機構(主承銷商)開展網下投資者核查2017年1月10日(周二)確定刊行價錢T-2日確定無效報價投資者及其可申購股數2017年1月11日(周三)登載《網上演通知布告》T-1日登載《刊行通知布告》、《投資風險出格通知布告》2017年1月12日(周四)網上演網下刊行申購日(9:30-15:00,當日15:00截止)T日網上刊行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)2017年1月13日(周五)確定能否啟動回撥機制及網上彀下最終刊行數量網上申購配號登載《網上中簽率通知布告》T+1日網上刊行搖號抽簽2017年1月16日(周一)確定網下初步配售成果登載《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》T+2日網下刊行獲配投資者繳款,認購資金到賬截止16:002017年1月17日(周二)網上中簽投資者繳納認購資金T+3日保薦機構(主承銷商)按照網上彀下資金到賬環境確定最終配2017年1月18日(周三)售成果和包銷金額T+4日登載《刊行成果通知布告》2017年1月19日(周四)注:1、T日為網上彀下刊行申購日;132、上述日期為買賣日,如遇嚴重突發事務影響本次刊行,保薦機構(主承銷商)將及時通知布告,點竄本次刊行日程。3、若本次刊行訂價對應市盈率高于同業業上市公司二級市場平均市盈率,刊行人和保薦機構(主承銷商)應在網上申購前三周內持續發布投資風險出格通知布告,每周至多發布一次,本次刊行申購日將順延三周。4、如因所網下申購平臺系統毛病或非可控要素導致網下投資者無法一般利用其申購平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。(七)鎖按期放置本次網上、網下刊行的股票無暢通及鎖定放置。三、網下刊行(一)參與對象經刊行人和保薦機構(主承銷商)確認,可參與本次網下申購的1,508家無效報價投資者辦理的配售對象為2,514家,其對應的無效報價總量為3,767,400萬股,可申購數量總和為3,767,400萬股。參與初步詢價的配售對象可通過所申購平臺查詢其報價能否為無效報價及無效報價對應的無效擬申購數量。(二)網下申購在初步詢價期間提交了無效報價的網下投資者辦理的配售對象必需參與網下申購。1、網下申購時間為2017年1月13日(T日)9:30-15:00。網下投資者必需在申購平臺為其辦理的無效報價配售對象錄入申購記實。申購記實中申購價錢為確定的刊行價錢,申購數量為其無效報價對應的無效擬申購數量。網下申購期間,網下投資者可多次提交申購記實,但以最初一次提交的全數申購記實為準。2、配售對象只能以其在證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。3、配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必需與其在證券業協會注冊的消息分歧,不然視為無效申購。4、配售對象申購款退款的銀行收款賬戶須與其申購款付款的銀行付款賬戶14分歧。5、配售對象應按相關法令律例及中國證監會相關進行網下申購,并自行承擔響應的法令義務。6、網下投資者在2017年1月13日(T日)申購時,無需繳納申購資金。(三)網下初步配售股份刊行人和保薦機構(主承銷商)將按照2017年1月4日(T-7日)登載的《刊行放置及初步詢價通知布告》中確定的配售準繩,將網下刊行股票初步配售給供給無效報價并參與了網下申購的配售對象,并將在2017年1月17日(T+2日)登載的《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》中披露初步配售環境。(四)發布初步配售成果2017年1月17日(T+2日),刊行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上登載《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》,內容包羅本次刊行獲得初步配售的網下投資者名稱、報價、申購數量、初步配售數量、應繳納認購款金額等消息以及列表公示供給無效報價但未參與申購的網下投資者。以上通知布告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。(五)認購資金的繳付1、《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》中獲得初步配售的全數網下無效配售對象,需在2017年1月17日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認購資金,認購資金該當于T+2日16:00前到賬。請投資者留意資金在途時間?;竦貿醪腳涫鄣耐巒蹲收呶醇笆弊愣罱贍扇瞎嚎畹?,將被視為違約并應承擔違約義務,保薦機構(主承銷商)將違約環境報中國證券業協會存案。2、應繳納認購款金額的計較每一配售對象應繳納認購款金額=刊行價錢×初步配售數量。3、認購款子的繳付及賬戶要求15認購款子須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下刊行專戶,每個配售對象只能選擇此中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下刊行專戶消息及各結算銀行聯系體例詳見中國結算網站()“辦事支撐—營業材料—銀行賬戶消息表”欄目中“中國證券登記結算無限義務公司上海分公司網下刊行專戶一覽表”和“中國證券登記結算無限義務公司上海分公司QFII結算銀行網下刊行專戶一覽表”,此中,“中國證券登記結算無限義務公司上海分公司QFII結算銀行網下刊行專戶一覽表”中的相關賬戶僅合用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。為保障款子及時到賬、提高劃款效率,配售對象向與其在證券業協會注冊的銀行收付款賬戶統一銀行的網下認購資金專戶劃款?;釷北匭柙諢憧釔局け缸⒅興得髖涫鄱韻籩と嘶Ш怕爰氨敬慰泄善貝?03966,若不說明或備注消息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B3966”,證券賬號和股票代碼兩頭不要加空格之類的任何符號,免得影響電子劃款。網下投資者好像日獲配多只新股,請務必按每只新股別離繳款。同日獲配多只新股的環境,如只匯一筆合計金額,歸并繳款將會形成入賬失敗,由此發生的后果由投資者自行承擔??鈄踴齪笄爰笆畢蚴湛钚屑氨<齷梗ㄖ鞒邢蹋┎檠式鸕秸嘶肪?。4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算上海分公司供給的現實劃撥資金無效配售對象名單確認最終無效認購。初步獲配的配售對象未能在的時間內及時足額繳納認購款的,刊行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將在《法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票刊行成果通知布告》(以下簡稱“《刊行成果通知布告》”)中予以披露,并將違約環境報中國證監會和中國證券業協會存案。5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數量對應的認購款金額,2017年1月19日(T+4日),上海登記結算公司按照保薦機構(主承銷商)于2017年1月18日(T+3日)通過申購平臺供給的網下配售成果數據向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象無效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。166、網下投資者繳納的全數認購款子在凍結期間發生的全數利錢歸證券投資者庇護基金所有。四、網上刊行(一)申購時間本次網上申購時間為2017年1月13日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者該當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇嚴重突發事務或不成抗力要素影響本次刊行,則按申購當日通知打點。(二)申購價錢本次刊行的刊行價錢為7.32元/股。網上申購投資者須按照本次刊行價錢進行申購。(三)申購簡稱和代碼申購簡稱為“法蘭申購”;申購代碼為“732966”。(四)網上投資者申購資歷持有所證券賬戶卡的天然人、法人、證券投資基金法人、符律的其他投資者等(國度法令、律例及刊行人須恪守的其他監管要求所者除外)。本次刊行的保薦機構(主承銷商)的證券自營賬戶不得參與本次刊行的申購。2017年1月13日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶且在2017年1月11日(T-2日)前20個買賣日(含T-2日)持有上海市場非限售A股市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網上申購。(五)本次網上刊行體例本次網上刊行通過所買賣系統進行,回撥前網上初始刊行數量為1,600萬股。保薦機構(主承銷商)在2017年1月13日(T日)將1,600萬股“法蘭泰克”股票輸入在所指定的公用證券賬戶,作為該股票獨一“賣方”。17(六)申購法則1、投資者持有的市值以投資者為單元,按其2017年1月11日(T-2日)前20個買賣日(含T-2日)的日均持有市值計較。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個買賣日的,按20個買賣日計較日均持有市值。投資者持有市值計較的尺度具體請拜見《網上刊行實施細則》的。上述市值計較可同時用于2017年1月13日(T日)申購多只新股,對于申購量跨越按市值計較的網上可申購額度,中國結算上海分公司將對跨越部門作無效處置。2、參與網上申購的投資者按照其所持有的上海市場非限售A股股份的市值確定其網上可申購額度,每1萬元市值可申購一個申購單元,不足1萬元的部門不計入申購額度。深圳市場的非限售A股股份市值不納入計較。每一申購單元為1,000股,單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1,000股,跨越1,000股的必需是1,000股的整數倍,但不得跨越其持有上海市場非限售A股股票市值對應的網上可申購額度,同時不得跨越網上初始刊行股數的千分之一,即16,000股。如跨越,則該筆申購無效。3、申購時間內,投資者按委托買入股票的體例,以刊行價錢填寫委托單。一經申報,不得撤單。投資者參與網上公開辟行股票的申購,只能利用一個證券賬戶。統一投資者利用多個證券賬戶參與統一只新股申購的,以及投資者利用統一證券賬戶多次參與統一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為無效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值歸并計較。確認多個證券賬戶為統一投資者持有的準繩為證券賬戶注冊材料中的“賬戶持有人名稱”、“無效身份證件號碼”均不異。證券賬戶注冊材料以T-2日日終為準。融資融券客戶信用證券賬戶的市值歸并計較到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔券明細賬戶的市值歸并計較到該證券公司持有的市值中。4、證券公司客戶定向資產辦理公用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊材料中“賬戶持有人名稱”不異且“無效身份證件號碼”不異的,按分歧投資者進行統計。185、投資者必需恪守相關法令律例及中國證監會的相關定,并自行承擔響應的法令義務。(七)網上申購法式1、打點開戶登記加入本次網上刊行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。2、市值計較參與本次網上刊行的投資者需于2017年1月11日(T-2日)前20個買賣日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計較尺度具體請拜見《網上刊行實施細則》的。3、開立資金賬戶參與本次法蘭泰克網上刊行的投資者,應在網上申購日2017年1月13日(T日)前在與所聯網的證券買賣網點開立資金賬戶。4、申購手續申購手續與在二級市場買入所上市股票的體例不異,網上投資者按照其持有的市值數據在申購時間內(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通過所聯網的各證券公司進行申購委托。(1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與所聯網的各證券買賣網點打點委托手續。柜臺經辦人員核查投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接管委托。(2)投資者通過德律風委托或其他主動委托體例時,應按各證券買賣網點要求打點委托手續。(3)投資者的申購委托一經接管,不得撤單。(八)投資者認購股票數量簡直定方式網上投資者認購股票數量簡直定方式為:191、如網上無效申購數量小于或等于本次最終網上刊行數量(雙向回撥后),則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其無效申購量認購股票;2、如網上無效申購數量大于本次最終網上刊行數量(雙向回撥后),則按每1,000股確定為一個申購配號,挨次排號,然后通過搖號抽簽確定無效申購中簽號碼,每一中簽號碼認購1,000股。中簽率=(最終網上刊行數量/網上無效申購總量)×100%。(九)配號與抽簽若網上無效申購總量大于本次最終網上刊行數量,則采納搖號抽簽確定中簽號碼的體例進行配售。1、申購配號確認2017年1月13日(T日),所按照投資者新股申購環境確認無效申購總量,按每1,000股配一個申購號,對所有無效申購按時間挨次持續配號,配號不間斷,直到最初一筆申購,并將配號成果傳到各證券買賣網點。2017年1月16日(T+1日),向投資者發布配號成果。申購者應到原委托申購的買賣網點處確認申購配號。2、發布中簽率2017年1月16日(T+1日),刊行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》登載的《法蘭泰克重工股份無限公司初次公開辟行股票網上中簽率通知布告》中發布網上刊行中簽率。3、搖號抽簽、發布中簽成果2017年1月16日(T+1日)上午在公證部分的監視下,由刊行人和保薦機構(主承銷商)掌管搖號抽簽,確認搖號中簽成果,并于當日通過衛星收集將抽簽成果傳給各證券買賣網點??腥撕捅<齷梗ㄖ鞒邢蹋?017年1月17日(T+2日)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》登載的《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》中發布中簽成果。204、確定認購股數投資者按照中簽號碼,確定認購股數,每一中簽號碼只能認購1,000股。(十)中簽投資者繳款投資者申購新股搖號中簽后,應根據2017年1月17日(T+2日)通知布告的《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》履行繳款權利,網上投資者繳款時,應恪守投資者地點證券公司相關。T+2日日終中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部門視為放棄認購,由此發生的后果及相關法令義務,由投資者自行承擔。網上投資者持續12個月內累計呈現3次中簽但未足額繳款的景象時,6個月內不得參與新股申購。(十一)放棄認購股票的處置體例對于因網上投資者資金不足而全數或部門放棄認購的環境,結算參與人(包羅證券公司及托管人等)該當當真核驗,并在2017年1月18日(T+3日)15:00前照實向中國結算上海分公司申報,并由中國結算上海分公司供給給保薦機構(主承銷商)。放棄認購的股數以現實不足資金為準,最小單元為1股。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。(十二)刊行地址全國與所買賣系統聯網的各證券買賣網點。五、投資者放棄認購部門股份處置網下和網上投資者繳款認購竣事后,保薦機構(主承銷商)將按照現實繳款環境確認網下和網上現實刊行股份數量。當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不少于本次公開辟行數量的70%,網下和網上投資者放棄認購部門的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例等21具體環境請見2017年1月19日(T+4日)登載的《刊行成果通知布告》。六、中止刊行環境當呈現以下環境時,本次刊行將中止:1、初步詢價竣事后,報價的網下投資者數量不足10家的;2、初步詢價竣事后,剔除不低于擬申購總量10%的最高報價部門后無效報價投資者數量不足10家的;3、初步詢價竣事后,擬申購總量不足網下初始刊行數量的,或剔除最高報價部門后殘剩擬申購總量不足網下初始刊行數量的;4、刊行價錢未達刊行人預期或刊行人和保薦機構(主承銷商)就確定刊行價錢未能告竣一見;5、網下申購總量小于網下初始刊行數量的;6、若網上申購不足,申購不足部門向網下回撥后,網下投資者未能足額申購的;7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%;8、刊行人在刊行過程中發生嚴重會后事項影響本次刊行的;9、中國證監會對質券刊行承銷過程實施事中過后監管,發覺涉嫌違法違規或者具有非常景象的,可責令刊行人和承銷商暫?;蛑兄箍?,對相關事項進行查詢拜訪處置。如發生以上景象,刊行人和保薦機構(主承銷商)將及時通知布告中止刊行緣由、恢復刊行放置等事宜。中止刊行后,在本次刊行核準文件無效期內,在向中國證監會存案后,刊行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重行。22七、余股包銷網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開辟行數量的70%時,刊行人及保薦機構(主承銷商)將中止刊行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量跨越本次公開辟行數量的70%(含70%),但未達到本次公開辟行數量時,繳款不足部門由保薦機構(主承銷商)擔任包銷。發生余股包銷環境時,2017年1月19日(T+4日),保薦機構(主承銷商)根據保薦承銷和談將余股包銷資金與網下、網上刊行募集資金扣除保薦承銷費后一路劃給刊行人,刊行人向中國結算上海分公司提交股份登記申。

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